في عالم موازي غير مرئي شديد العزلة عن المدينة التي نعرفها تتصارع شخصيات يحركها الجشع والفساد وعادية القتل، يصحبنا القط (عمرو واكد) الباحث عن الحقيقة وراء سراب وهو يقود جموع من شباب الإجرام لنطارد معه الحاج فتحي (صلاح الحنفى) تاجر الأعضاء والبشر الجشع ذو النفوذ والمال بحثا عن قصاص من ماض يؤرقه بينما يتحكم فيهم رجل غامض ذا سلطه "فاروق الفيشاوى" ممسكا بأطراف اللعبه يحرك مفاصلها ويشعل صراعها.