
تقع أحداث الفيلم في مزرعة معزولة وسط الصحراء، يملك المزرعة المهندس مراد، وهو رجل عصامى متغير الأحوال وعنيف بعض الوقت، يحاول دائمًا الوصول إلى طبقة أفضل فى المجتمع حتى لو استغل نفوذه وقهره الآخرين. حسن وزوجته فاطمة يعملان فى المزرعة، وقد أتوا إلى القاهرة من الأرياف للحصول على حياه أفضل ومستقبل لا يعرفون عنه الكثير. حياتهما تسير في ملل، ويرغبان في الإنجاب.. ولكن حسن يعانى من مشاكل جسدية تمنعه من تحقيق ذلك وإسعاد زوجته الجميلة التي تصغره في السن.. ولكنها تقبل هذه الحياه بصمت. عندما يهرب علي ابن عم حسن من السجن، ويأتي ليختبأ في المزرعة ويعمل بها، يتغير كل شيء… وعلاقته القديمة بفاطمة زوجة حسن تعود من جديد.. وتحت وطأه رغباتهما الجسدية، يتورطان في علاقة غرامية فى الخفاء.. وتنتهى القصة بمأساة محتومة للخيانة والقهر والقتل.